Principaux points abordés

• Appréhender les obligations des distributeurs en matière d'information et de conseil

• Rédiger le recueil d'informations et besoins du client

• Savoir formaliser le devoir de conseil :

• Cas générique : matrice de devoir de conseil

• La formalisation du devoir de conseil en assurance vie

• Les précautions à prendre

Disponibilités

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